Pierre Cordwain de Kosigan est le bâtard d'une grande famille de Bourgogne. Chassé de sa contrée, cet esprit impétueux vit l'existence d'un mercenaire, au service des puissants les plus offrants. Sa dernière mission l'amène à Troyes, à un tournoi où se rassemble tout ce que l'Occident compte de preux chevaliers. Doit aussi s'y dénouer une longue séquence diplomatique, au terme de laquelle la comtesse de Champagne devra offrir la main de sa fille (et donc la destinée de son fief), au prétendant qui lui conviendra le mieux. Mais le favori, qui représente le duché de Bourgogne, a disparu. Il reviendra à Kosigan de le retrouver, qui se servira pour cela de son astuce, d'artifices surnaturels et d'une bande d'acolytes pas tous issus de l'espèce humaine.
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